Claudio Niniano (voce e chitarra) e Jonathan Norani (sax tenore) si incontrano nelle aule della scuola civica jazz di Milano. Inizia subito una collaborazione e un'amicizia, entrambe fondate sulla passione per la musica. Insieme propongono un repertorio jazz e swing con diverse contaminazioni derivate dal blues, folk e dalla musica cantautorale.